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北美

前日《人民日報》頭版高度肯定上海國企改革之後,在弱市中激起了一陣國企改革概念股的波瀾。週四《人民日報》頭條再次肯定山東國企改革經驗。中泰策略羅文波團隊認為,山東國企改革在諸多方面都展現出超預期表現,特別是混改方面。

英國央行七年來首次降息,並擴大QE規模;行長卡尼稱或再降息,但不支持負利率和直升機撒錢。

消息洩漏,恆大購萬科數量不及初始計劃。

7、地產股 | 萬科最新公告,截至8月4日,中國恆大集團已累計買入5.17億股萬科A,占總股本的4.68%,耗資91.1億元。今年以來,恆大已陸續介入多家房地產公司:8月1日,嘉凱城52.78%股權轉讓給恆大的過戶登記手續辦理完成;7月27日至29日的短短三天內,恆大斥資2.67億元買入廊坊發展,持股比例達到10%;粵宏遠A、金科股份的一季報顯示,恆大人壽旗下產品分別持有其4.35%、1.77%股權。

12、3D打印 | 日前,首例採用該項技術的「私人定制椎體」手術獲得成功,表明中國在醫用3D打印技術領域,位居世界領先水平。

16、電解鋁 | 據上海有色網統計,4日國內電解鋁現貨庫存整體水平創近7年新低。

19、期貨 | 中金所否認放開股指期貨:相關報道與事實不符。

美國6月耐用品訂單環比終值-3.9%,略好於預期的-4%。作為企業設備投資增速的指標,扣除飛機的非國防資本耐用品訂單環比終值增長0.4%,前值為增長0.2%。低迷的數據顯示,企業決策者目前並不願意在設備上進行大筆支出,這給美國經濟蒙上了陰影。

歐洲

點評:三川智慧主營智能水表 ,目前與華為合作開發基於NB-IoT標準的物聯網水表;漢威電子是我國氣體傳感器領域的龍頭企業,市場佔有率高達60%;高鴻股份已開發LTE-V車聯網設備,並積極推動LTE-V標準的商用化。

14、胎壓監測 | 據天風證券與相關產業和行業進行溝通,汽車標準化技術委員會(NTCAS)關於強制性安裝汽車胎壓監測裝置的相關要求可能會在年內落地。同時參考全球胎壓監測行業情況,我們認為該領域將在未來的3-4年內迎來高速發展。

達拉斯聯儲主席:美國加息空間很小。

美國6月耐用品訂單環比終值萎縮3.9%,略好於預期。

4、區塊鏈 | 微軟區塊鏈服務本周已正式向Azure雲平台用戶開放,開發者可以在雲平台上以最簡便、高效的方式搭建區塊鏈測試環境,這將大幅降低用戶的開發成本。

英國央行七年來首次降息,並擴大QE規模。

英國央行今日公佈降息並擴大QE規模。英國央行行長卡尼在講話中強調,如有必要將進一步降息,並表示自己與財政大臣Hammond都將在必要時不惜一切支撐經濟增長。卡尼表示,英國的調整可能非常艱難,但並不支持負利率和直升機撒錢。

點評:區塊鏈技術開發、研究和測試工作由於涉及多個系統,時間、資金等成本問題阻礙技術突破。利用雲平台搭建測試環境,上述問題將迎刃而解。A股公司中,飛天誠信、贏時勝在區塊鏈技術上均有儲備。

據恆大公告,恆大和董事長許家印購入萬科股份4.68%,總投入91.1億元。恆大表示,購買萬科因其為中國最大房地產開發商之一,且萬科財務表現強勁。對於財新此前的報道,恆大集團曾否認,但隨後騰訊財經稱,恆大集團又撤回了該否認的說法。週四,萬科A收盤漲停。

富時泛歐績優300指數收漲0.73%,報1331.68點。德國DAX 30指數收漲0.57%,報10227.86點。法國CAC 40指數收漲0.57%,報4345.63點。英國富時100指數收漲1.59%,報6740.16點。

英國央行「放大招」,英鎊急跌,國債收益率創歷史新低。

週三發改委風波引發市場對接下來貨幣政策的討論。週四早上央行旗下《金融時報》發表社論重申下半年貨幣政策基調,強調將繼續實施穩健的貨幣政策,將綜合運用數量、價格等多種貨幣政策工具組合,未直接提及降准、降息。

點評:隨著承諾期的臨近,中材集團旗下水泥公司業務整合已箭在弦上,其中3家水泥上市公司值得關注。

英國央行七年來首次降息,基準利率由0.5%下調25個基點至0.25%,符合市場預期。同時,英國央行還擴大資產購買規模600億英鎊至4350億英鎊,市場預期為維持3750億英鎊不變。貨幣政策委員會(MPC)成員全票支持降息,但在QE與公司債購債方面出現分歧。此外,大多數MPC委員預計今年還將進一步降息。

上證綜指收報2982.43點,上漲0.13%,成交額1533.1億元。深成指收報10366.5點,上漲0.83%;成交額2515.1億元。創業板收報2129.65點,上漲1.01%,成交額703.5億元。

點評:「軍轉民」重點關注航天軍工及北斗產業鏈,如航天電子、航天工程等;「民參軍」關注具有技術優勢和軍品資質的上市公司海特高新等。

11、芯片 | 8月3日,IBM官方宣佈其蘇黎世研究中心製成了世界上第一個人造納米尺度隨機相變神經元,可用於製造高密度、低功耗的認知學習芯片。

17、航天航空 | 天宮二號空間實驗室將於9月中旬發射,隨後發射神舟十一號載人飛船。這是我國載人航天工程空間實驗室任務階段的「核心之戰」。

3、醋酐 | 據生意社最新數據統計,醋酐價格近7日漲幅高達17.54%,近一個月內上漲了25%。成為化工產品中漲幅最航海王z劇場版下載大的品種。神鬼認證:傑森包恩 彩蛋

1、水泥國企改革 | 近日下發的《推動中央企業結構調整與重組的指導意見》,明確圈定電力、鋼鐵 、航運 、建材、旅遊和航空服務等十多個行業為重組核心領域。梳理發現,去年10月21日,中國中材集團旗下的三家水泥上市公司——寧夏建材、祁連山及天山股份同時公告稱,為平衡3家公司公眾股東利益,妥善解決水泥整合承諾事項,中材集團將在20華納威秀 信用卡優惠賓漢影評16年9月7日前履行解決同業競爭的承諾。

週四晚間,據第一財經報道,接近許家印人士稱,恆大原本計劃買入萬科4.9%的股份,但鑒於消息走漏之後萬科股價飆升,使其未能實現目標。截至週四,恆大和董事長許家印購入萬科4.68%股份,總投入91.1億元。

2、影視 | 《盜墓筆記》大電影8月5日即將登陸各大影城。相哭聲 韓國電影關標的有鹿港文化與樂視網。

中國新聞——地區及產業

點評:醋酐漲價主要原因在於供應減少,但需求仍以剛需為主。兗礦醋酐、河南榮華等部分廠家停產檢修,醋酐裝置方面開工率下滑至不足4成,下游對醋酐的需求以剛需為主,生產企業有望獲益。相關上市公司可關注丹化科技、華魯恆升等。

央行旗下媒體社論:為供給側結構性改革營造良好貨幣金融環境。

美股大體收平,債市多上漲,英鎊跌,油價繼續反彈。

5、空調 | 受到7月高溫天氣的影響,近期空調銷量出現哥吉拉明顯增長。監測數據顯示,7月25日至31日,空調線上銷售額為12.3億元,同比增長96.5%。7月18日至24日,空調線下銷售額為12.9億元,同比增長50.5%。

點評:國家信息中心數據顯示,今年智能空調銷售量與銷售額均實現了增長,智能空調占比已由去年的8.68%上升到今年的14.97%。這顯示國內智能空調市場開始逐步升溫,成為繼變頻空調之後行業的又一個新增長點。相關標的有:格力電器(停牌)、美的集團等。

6、深港通 | 海通證券荀玉根認為,1)內地、香港官員頻頻發言推進深港通,年底前要正式啟動。2)相比港股,深市估值整體偏高,但金融、日常消費等估值則偏低。3)受益的板塊有:低估值、高股息的海外投資熱門股;深市特有的行業如軍工、白酒、醫藥。推薦標的:美看電影的集團、瀘州老窖等。

媒體:中國接近推出CDS市場。

8、物聯網 | 2016深圳國際物聯網技術開發及應用峰會將於16日至17日在深圳舉行。該會議由國家集成電路設計深圳產業化基地舉辦,主要探討傳感器如果這世界貓消失了 心得正宗哥吉拉 心得產業、物聯網各種行業應用等方面。

媒體:中國接近推出CDS市場。

9、軍民融合 | 工業和信息化部、國防科工局、全國工商聯決定以「軍民融合協同創新」為主題,聯合舉辦中國軍民兩用技術創新應用大賽,首屆大賽定於2016年8月至12月舉辦。首屆大賽重點圍繞電子信息、新材料、裝備製造 、新能源及節能環保等領域分類安排競賽。

名偵探柯南:異次元的狙擊手要聞

10、鈦 | 海通有色認為,熊了10年的鈦價格,正迎來一些積極變化。理由有三:1)過去幾年去產能效果明顯,收縮幅度在50%以上,需求端也出現了細微改善;2)今年成本端,鈦精礦、鎂錠上半年上漲了22.64%、10.73%,若持續漲價,海綿鈦存在被動調高價格的可能;3)未來看的話,最大樂觀需求端在航空用鈦量的提升,美國和俄羅斯80%、60%的鈦用於航空業,而目前我國鈦在航空業的用量占比僅是16%,伴隨著我國航空業的發展,有著巨大的潛在需求。綜合電影時刻來看,由於供給端去產能進展顯著,需求端疲軟局面有望改善,生產成本不斷攀升,預計未來海綿鈦價格將穩中有升。

美聯儲達拉斯聯儲主席Kaplan表示,即使短期經濟數據偶爾積極向好,但總體來看,上述趨勢會使得全球增速在很長一段時間內持續放緩。對於美聯儲而言,我們的政策迴旋空間(加息空間)也很小,必須要更加謹慎。

亞洲

13、節水 | 據發改委網站消息,發改委發佈關於推行合同節水管理促進節水服務產業發展的意見。意見要求,加快推進制度創新,強化節水監管制度,完善水價和水權制度,加強行業自律機制建設,健全標準和計量體系。

點評:隨著節水規模化循序推進,擁有技術和市場優勢的企業有望率先受益。A股相關公司可關注新疆天業、碧水源等。

華爾街日報援引知情人士稱,在最近幾周,中國銀行間市場交易商協會就CDS產品的框架和標準化合約草案,向大型銀行和券商徵求了意見,該協會預計很快會要求央行正式批准推出。知情人士稱,隨著經濟增長放緩,今年債券違約事件激增,中國推出CDS的條件已成熟。

點評:天風證券認為,胎壓監測在國外已經有了較長時間的成熟應用。國內由於沒有硬性要求,行業滲透率仍處在較低位置。政策的落地,加之中國汽車市場的熱度回升(2016上半年中國汽正宗哥吉拉 觀後感車銷量同比增速達8%,全年預計在10%水平,預計全年銷量2680萬輛,胎壓監測系統的行業滲透率將飛速提升。推薦標的有雲意電氣、中航電測、蘇州固礙等。

15、機器人 | 據新華社4日報道,俄羅斯研製的「涅列赫塔2號」武裝機器人準備於今年年底進行測試。

許家印大手筆,恆大公告:買入4.68%萬科A股。

英國央行降息25個基點至0.25%,並擴大資產購買規模至4350億英鎊,前值3750億英鎊。利率決議公佈後,英鎊一度急跌逾150個點,黃金一度上漲15美元,英國股市漲幅迅速擴大逾1%,英國10年期國債收益率創歷史新低。

18、新能源汽車 | 三部門聯合發佈《裝備製造業標準化和質量提升規劃》,覆蓋新能源汽車領域。

恆大和董事長許家印購入萬科4.68%股份,總計91.1億元;因消息洩漏,該購神鬼認證:傑森包恩線上看入量不及初始計劃。

20、油價 | 發改委:8月4日24時成品油價格迎來兩連跌,全國平均折合90號汽油每升下調0.16元,0號柴油每升下調0.18元,92號汽油每升下調0.17元,95號下調0.18元。

市場

標普500指數收漲0.46點,漲幅0.02%,報2164.25點。道瓊斯工業平均指數收跌2.95點,跌幅0.02%,報18352.05點。納斯達克綜合指數收漲6.51點,漲幅0.13%,報5166.25點。

繼上海之後,《人民日報》頭版再度肯定山東國企改革經驗。

英國央行行長:可進一步降息,但不支持負利率和直升機撒錢。

COMEX 12月黃金期貨收漲2.70美元,漲幅0.2%,報1367.30美元/盎司。WTI 9月原油期貨收漲1.10美元,漲幅2.69%,報41.93美元/桶。布倫特9月原油期貨收漲1.19美元,漲幅2.76%,報44.29美元/桶。
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